简介：男网球导师爱躲在仓库独自埋首做音乐，搭上了前来学球的已婚少妇。她面对日渐变味的婚姻，拾起多年没碰的长笛，在音乐里自我疗伤。少妇的旧同学常把自己弹钢琴的片段放上网，琴声却留不住已变心的未婚夫。神秘的 K 先生激励他们要做出最有感染力的高质素音乐，还找来初出茅庐女歌手襄助。然而太阳射出的带电粒子，不一定都能撞出壮丽极光。关于搞乐团玩音乐的电影，通常都热血励志，吉田光希反其道而行，结合抒情与冷调的风格，拍出最现实的人世风景。
简介：岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。